宜管家面向理财从业人员打造，整套业务模块围绕财富业务全流程搭建，日常客户维护、产品查阅、业务学习、营销推广都能在软件内完成。登录之后可以同步办公系统的数据，外出跑业务不用携带电脑，依靠手机就能处理大部分工作内容，完成日常业绩统计，参与平台不定期推出的任务，做完任务可以领取各类实物奖励。
应用介绍
软件主要划分客户管理、产品中心、营销板块、学习资料库四大核心模块。客户模块能够手动录入客户信息，记录每次交谈内容，所有记录实时同步云端数据库，还会推送客户资产变动、生日提醒。产品板块展示在售理财、保险、基金项目，附带净值数据以及信息披露文件。营销板块自带短视频以及图文素材，可以直接分享至社交软件，系统统计转发带来的访客数据。资料库更新产品讲解文案、业务培训视频，方便空闲时间学习业务知识。
应用特色
1、全部业务数据实时同步云端，更换设备登录账号，过往记录不会丢失。
2、素材不用自行制作，平台定时更新营销内容，一键转发即可开展拓客。
3、系统自动统计业绩数据，整理成简单报表，不用手动整理工作台账。
4、消息推送及时，客户交易、产品上新、平台通知都会第一时间提醒用户。
应用亮点
操作步骤精简，新用户跟着页面指引，几分钟就能熟悉各项功能。分享出去的推广链接，能够精准查看访客数量、浏览时长，方便判断意向客户。内置完整的学习资源，新人能够依靠这些内容快速熟悉业务。平台经常上线推广任务，完成拓客、内容转发任务，即可兑换礼品。整体界面分区清晰，功能分类规整，查找对应服务不用反复翻找页面。
应用优势
移动端适配做得完善，软件占用内存适中，后台运行不会卡顿。客户档案自动归类，可以添加标签筛选不同类型客户，针对性开展跟进工作。业务资料随时下载，离线状态也能查看文档与视频。所有客户数据加密保存，避免客户信息泄露。日常办公、拓客、学习整合在一款软件，不用下载多款工具切换使用，节省工作时间。
小编点评
对于理财从业者来讲，宜管家可以包揽日常大部分工作。客户跟进、业绩核对、业务学习、线上拓客的需求全都可以满足。上手门槛很低，碎片化时间就能处理工作，自带的营销素材和任务福利，还能帮助拓展客源，提升日常工作效率，长期使用能够减少大量重复性工作。
